عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، المؤتمر التحليلي لاداء المجموعة للربع الأول عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرشود، ان "بيتك" حقق - بفضل الله وتوفيقه - صافي ارباح للمساهمين للربع الأول من عام 2021، قدرها  50.0  مليون دينار كويتي، بنسبة نمو  12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 5.97 فلسا للربع الأول من عام 2021 بنسبة نمو 12.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2021 ليصل الى 153.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت  5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكذلك انخفضت إجمالي مصروفات التشغيل للربع الأول من عام 2021، بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال  16.98% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ "بيتك".

ولفت الرشود خلال مؤتمر المحللين، الى ان نتائج الربع الاول من عام 2021 جاءت ايجابية وتجسّد الأسس الثابتة لـ"بيتك" في مواصلة الاحتفاظ بمركز مالي صلب وأصول ذات جودة عالية وقاعدة رأسمالية متينة وتحقيق نمو مستدام يوفر للمساهمين والعملاء معدلات ربحية جيدة على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

ولفت الرشود الى ان المؤشرات المالية السليمة لـ"بيتك" تنعكس في نمو صافي الدخل التشغيلي، ومحفظة التمويل، واستقرار إجمالي الأصول وحسابات المودعين. وهذا يوضح الأداء المتوازن والقوي لـ"بيتك" ويؤكد على الحكمة في إدارة المخاطر والقدرة على التعامل مع المتغيرات.

وتابع الرشود: "إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الحيوية والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة ، يواصل بيت التمويل الكويتي دوره الوطني الرائد في الاقتصاد والمجتمع كجزء من استراتيجيته للتنمية المستدامة."

وقال انه بالإضافة إلى سجله الحافل من المساهمات في نمو صناعة التمويل الإسلامي، يتمتع "بيتك" بخبرة واسعة في إصدارات الصكوك للبنوك والشركات والحكومات بالإضافة إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة، والتي تساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية وطرح العديد من المنتجات المالية.

رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران

وبدوره، ألقى رئيس المالية للمجموعة في "بيتك"- شادي زهران، الضوء على الأداء المالي عن الربع الاول من عام 2021.

وأشار زهران الى ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ عن الفترة المنتهية 31 مارس 2021 مبلغ 50.0 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 5.7  مليون دينار كويتي أو 12.9% مقارنة بمبلغ 44.3 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2020.

وأرجع السبب في زيادة الأرباح إلى الزيادة في صافي ايرادات التمويل وانخفاض المخصصات  بالاضافة الى انخفاض المصاريف التشغيلية  التي قابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار.

وقال ان صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 7.8 مليون دينار كويتي أو 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل في الكويت.

يعود السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الأسعار عالمياً، والتحسن في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى المجموعة.

وذكر ان صافي الإيرادات التشغيلية انخفض إلى 127.6 مليون دينار كويتي أي بانخفاض وقدره (11.5) مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  إن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ (22.5) مليون دينار كويتي والذي قابله زيادة في صافي ايرادات التمويل بمبلغ 7.8 مليون دينار كويتي وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ (5.3) مليون دينار كويتي.

وبينه انه نتج الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (22.5) مليون دينار كويتي بشكل رئيسي بسبب الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية (وتشمل بشكل رئيسي معاملات مبادلات العملات والسلع) التي تمت من قبل "بيتك تركيا". وقد قابلها زيادة في إيرادات الأستثمار الأخرى.

نظرا للزيادة في صافي ايرادات التمويل وانخفاض ايرادات الاستثمار فقد زادت مساهمة صافي ايرادات التمويل الى الايراد التشغيلي من 66% الى 76%.

وأوضح زهران ان الايرادات غير التمويلية قد انخفضت من 74.3 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام السابق الى 49.8 مليون دينار كويتي للفترة الحالية وهذا يعني انخفاض بمقدار 33% حيث يعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض ايرادات الاستثمار بمبلغ (22.5) مليون دينار كويتي.

وأضاف ان إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 75.8 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره (5.3) مليون دينار كويتي أو (6.5%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. يعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى انخفاض تكلفة الموظفين بمقدار 1.2 مليون دينار كويتي بالاضافة الى إنخفاض المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 4.5 مليون دينار كويتي حيث تمكنت المجموعة من ترشيد بعض المصاريف بسبب التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على انشطة العمل الاعتيادية.

كما أن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية والذي قابله جزئيا انخفاض في التكاليف التشغيلية قد نتج عنه زيادة في نسبة التكلفة/ الدخل للمجموعة لتصل الى  37.26% (37.21% للسنة المالية 2020 و 36.82% للربع الاول من 2020)

اما في بيتك الكويت فإن نسبة التكلفة/ الدخل البالغة 30.3% ما زالت اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 43% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.3% (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة لعام 2020)

ولفت زهران الى ان متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 2.7 % مقارنة مع 2020، وبنسبة 5.2 % مقارنة بالربع الاول من عام 2020 ، حيث نتج ذلك عن النمو في كل من مديني التمويل والصكوك (ارتفع متوسط  مديني التمويل بمقدار 0.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 0.3 مليار دينار كويتي).  

وبلغت نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة 3.15% وهذا يعني انخفاض بمقدار (9) نقطة أساس مقارنة بالربع الاول من عام 2020 بمتوسط يبلغ 3.24%.

وانخفض متوسط العائد بمقدار (45) نقطة أساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيدرالي. وعلى أية حال فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 36 نقطة أساس بسبب الزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى الكيانات الرئيسية للمجموعة، وانخفاض مؤشرات الأسعار مقارنة بالربع الاول من 2020.

والآن وفيما يتعلق بالمخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض إجمالي المخصصات المحملة وانخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 18.8 مليون دينار كويتي او 25.1% ليصل الى 56.1 مليون دينار كويتي عن الربع الاول من 2021.  

وذكر زهران ان مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات بلغت خلال الربع الاول من عام 2021 مبلغ 47.9 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره 4.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 52.8 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2020.ويعود السبب في انخفاض المخصصات مقارنة بالربع الاول من عام 2020 الى تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة المحملة مقابل الاستثمارات والبنود الأخرى بمقدار 13.9 مليون دينار كويتي حيث بلغ صافي المخصص المحمل 8.2 مليون دينار كويتي للربع الاول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 22.1 مليون دينار كويتي للربع الاول من 2020. ويعود السبب في هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى عكس خسائر الائتمان المتوقعة في محفظة الصكوك بمبلغ 10.3 مليون دينار كويتي خلال الفترة الحالية بسبب تحسن عناصر الاقتصاد الكلي.

وبيّن ان مستوى مخصصات الائتمان الحالية المسجلة في دفاتر مجموعة "بيتك" يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمبلغ 245.8 مليون دينار كويتي كما في مارس 2021.

وبلغ إجمالي الاصول  21.2 مليار دينار كويتي بأنخفاض مقدارة (0.3) مليار دينار كويتي او (1.3%) في الربع الاول من عام 2021.

وزاد مدينو التمويل إلى 10.9 مليار دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 1.1%.

وقال ان هناك نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت بشكل رئيسي في حين أنه يوجد هناك تراجع في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية. إن النمو في اجمالي مديني التمويل خلال الربع الاول من عام 2021 بعد أستبعاد اثار انخفاض الليرة التركية يبلغ 2.3% تقريبا.

وحافظت الاستثمارات في الصكوك في الربع الأول 2021 على نفس مستواها البالغ 2.7 مليار دينار كويتي كما في ديسمبر 2020.

إضافة إلى ذلك حافظت الودائع في الربع الاول 2021 على نفس مستواها البالغ 15.3 مليار دينار كويتي كما في 2020. إن النمو في الودائع خلال الربع الاول من 2021  بعد أستبعاد اثار انخفاض الليرة التركية يبلغ  0.5% تقريبا.

وأشار الى ان المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكل حالياً 53.4% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية الربع الاول من عام 2021 - نفس المستوى كما في نهاية 2020. يحتل بيتك المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق حيث تبلغ حصته السوقية 40.7% (وفقا لاحدث التقارير المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2021)

وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل 83.6 % مما يعكس جودة مكونات التمويل وقوة مستويات السيولة.

بالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة نرى أنها تعكس تحسن مستوى الربحية كما يلي:

• زيادة العائد على متوسط حقوق المساهمين من 8.79% الى 10.67%.
• زيادة العائد على متوسط الأصول من 1.07% الى  1.17%.
• زادت نسبة التكلفة إلى الإيرادات قليلاً من 36.82% الى 37.26%. وعلى اية حال فقد حافظت على مستواها طوال 2020 عند 37.21%
• زادت ربحية السهم من 5.3 فلس الى 5.97 فلس.

رئيس الاستراتيجية للمجموعة في "بيتك"- م. فهد خالد المخيزيم

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في "بيتك"- م. فهد خالد المخيزيم البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن "بيتك"، كما تناول استراتيجية البنك أيضاً في ظل نتائج الربع الأول عام 2021.

وأضاف المخيزيم: "في الأشهر الأولى من 2021، توقع صندوق النقد الدولي إنتعاش الإقتصاد العالمي مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي ومعدلات التطعيم. بلغ عدد المطعمين في دولة الكويت أكثر من مليون نسمة، بما يقارب 25% من اجمالي عدد السكان مما يسرع في عودة الحياة الطبيعية في المنظور القريب. وكخطوة تحفيزية للإقتصاد الكويتي و لتخفيف الأعباء عن المواطنين، قامت البنوك بتأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر."

وأشار المخيزيم الى انه مع إحالة الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2020ـــ2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تضاف إليها مصروفات مواجهة تفشي الوباء (500 مليون دينار)، أصبح الإنفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت (24.1 مليار دينار كويتي).

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5٪ بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وتابع: "علاوة على ذلك، يتمتع "بيتك" بجدارة ائتمانية عالية، وقد أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لدى بيت التمويل الكويتي عند "A+" مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة لمراجعة التوقعات الخاصة بـ 11 بنكا كويتياً إلى سلبية من مستقرة، تتبع إجراء مماثل على التصنيف السيادي للكويت في 2 فبراير 2021، وقيمتMoody's  التصنيف الإئتماني للودائع على المدى البعيد عند A2  مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف مجموعة "بيتك" مؤخرًا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس."

وأكد مواصلة "بيتك" التركيز على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائه، مع الحرص على مواصلة اعتماد الرقمنة المصرفية بالتعاون مع FinTechs، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية العالمية.

وقال ان الخدمات الرقمية التي يقدمها "بيتك" شهدت تسارعا في وتيرتها من خلال إطلاق سلسلة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. تشمل هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر: خدمة "فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت" للمواطنين والمقيمين، وخدمة التوقيع الرقمي في منتجات التمويل الشخصي التي تشمل المعالجة الإلكترونية لجميع المستندات الورقية لمعاملات التمويل الشخصي، والتحويل الفوري باستخدام شبكة "RippleNet" وخدمة Swift GPI من خلال KFHOnline. بالإضافة إلى ذلك، كان بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في العالم يستخدم NCR Hybrid Solution لإصدار بطاقات مصرفية على الفور دون طلب مسبق.