الناهض : نجحنا في الترتيب والتسويق بوقت قياسي وبزيادة عن المبلغ المطلوب

اعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن نجاح ترتيب صفقة تمويل مجمع بقيمة 350 مليون دولار لصالح "بيتك- تركيا" وفق عقود المرابحة في وقت قياسي وبإقبال كبير من بنوك محلية وعالمية، حيث تم تغطية المبلغ المطلوب بزيادة مرتين تقريبا عن المطلوب، بما يعكس الثقة في مجموعة "بيتك" والاقتصاد التركي والمنتجات الشرعية التي اصبحت معروفة ومتداولة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي .

وقال الرئيس التنفيذى فى " بيتك" مازن سعد الناهض  في تصريح صحفي ان "بيتك" تم تعيينه مستشارا للصفقة مع الشركة التابعة ل "بيتك- تركيا" في دبى، حيث قام "بيتك" من خلال فريق هيكلة التمويل (Structured Finance) بتعيين المنظمين الرئيسيين للصفقة وتحديد خطط واستراتيجية التسويق والاكتتاب والمساهمة في اعداد مذكرة التسويق وتعيين المستشار القانوني والتفاوض لتحديد مبالغ مشاركة البنوك وتكلفة التمويل، مشيرا الى ان مبلغ الصفقة ينقسم الى شريحتين، الاولى بالدولار الأمريكي بمبلغ 300 مليون دولار تستحق بعد سنتين، والثانية باليورو بمبلغ 40 مليون يورو تستحق خلال سنة وسنتين .

واشار الناهض الى انه عقب طلب "بيتك- تركيا" ترتيب صفقة التمويل، تمكن "بيتك" من انجاز الصفقة خلال 4 اسابيع، وهو وقت قياسي لمثل هذا النوع من الصفقات، حيث تم استقطاب 420 مليون دولار، الامر الذي دعا "بيتك - تركيا" الى رفع مبلغ الصفقة الى 350 مليون دولار بدلا من المبلغ الاساسي المطلوب وهو 250 مليون دولار.

وشدد الناهض على ان مشاركة 12 بنكا ومؤسسة مالية في الصفقة كمنظمين رئيسيين او ممولين يعبر عن قدرات "بيتك" المتميزة في ترتيب مثل هذه الصفقات وتوافر الثقة والخبرة والعلاقات الجيدة في الاسواق الدولية، مع الجودة في هيكلة المنتج وجعله فرصة متميزة ومناسبة لجميع الاطراف .

وحول شمول الصفقة لمبلغي الدولار الأمريكي واليورو، افاد الناهض بان ذلك من مزايا الصفقة حيث ستتيح ل "بيتك- تركيا" تنوعا في العملات، وبالتالي سيزيد من قدرته على التمويل حسب متطلبات السوق، وتمكنه من تلبية احتياجات عملائه بالعملات المذكورة .

واكد الناهض استمرار "بيتك" في جهوده الهادفة الى تعزيز قدرات سوق رأس المال (Debt Capital Market) من خلال صفقات ومشاريع نوعية قيمة، تتجاوب مع النمو المتزايد في الاقبال على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية، مشيرا الى ان "بيتك" لديه رصيد كبير من الخبرة التنظيمية ومعرفة شاملة بالنواحي القانونية والشرعية بحكم ريادته وانجازاته المتعددة محليا وعالميا في هذا المجال . 

يذكر ان البنوك الرئيسية المنظمة هي :بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي -بنك أبوظبي التجاري -    بنك بروة -      بنك الإمارات دبي الوطني -        بنك نور -     مصرف قطر الإسلامي .

 اما المشاركين بالصفقة بالاضافة الى المنظمين الرئيسيين فهم :  

بنك بوبيان -     بنك الكويت الدولي -     البنك السعودي البريطاني (ساب) - البنك   الأهلي المتحد البحرين -  البنك العربي المتحد -   كوميرزبانك (Commerzbank).